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雨中情IPO最新进展:预披露招股书,拟登陆深交所,拟募资16.1亿

日前,东方财富网显示,雨中情防水技术集团股份有限公司(简称“雨中情”)预披露招股书。拟登录深圳证券交易所,东莞证券为保荐机构,拟募资16.1亿。本次发行不超过5,305万股(含5,305万股),不包含公司股东公开发售股份,占发行后总股本比例不低于25%

雨中情招股说明书显示,雨中情防水技术集团股份有限公司成立于2020123日(有限公司成立日期为2000512日)。公司主要从事建筑防水材料的研发、生产和销售,并提供防水工程施工服务。公司主要产品为防水卷材、防水涂料系列产品,可为客户提供“一站式”建筑防水解决方案。

作为创始于西北的防水企业,经过20余年的发展,雨中情已在陕西西安、陕西咸阳、甘肃兰州、江苏泰州、山东寿光、陕西渭南等地建立生产研发基地,销售和服务网络已覆盖国内大部分地区,立足西北、面向全国的产业布局已具雏形。

招股书显示,雨中情集团拟发行不超过5305万股,发行后总股本不超过21220万股。公司拟募集资金16.105亿元用于山东雨中情防水材料有限公司建设项目(二期)、富平雨中情防水科技有限公司生产研发基地(二期)、江苏雨中情防水材料有限责任公司建设项目(三期)、兰州雨中情防水材料有限公司建筑防水生产项目(二期)、雨中情防水技术集团股份有限公司总部运营中心项目。

雨中情集团表示,公司将利用本次公开发行股票募集资金进一步扩大生产规模和产能,巩固公司在建筑防水材料西北区域市场的竞争优势,完善公司在全国的产能布局,为公司开拓更多的客户提供生产能力基础,保持良好的资产盈利能力。同时,提升公司的运营管理水平及技术研发实力,提升公司的综合竞争力。

 

财务数据上,据招股书,于2018-20211-3月(下称:报告期),雨中情实现营收10.98亿元、12.77亿元、15.98亿元、3.01亿元,同期净利润分别为9,307.26万元、1.71亿元、2.24亿元、3,211.91万元。

招股书显示,雨中情综合毛利分别为40,226.55万元、53,649.63万元、69,317.32万元和11,356.46万元,公司毛利主要来自主营业务,主营业务毛利占综合毛利的比例均维持99%以上。报告期各期,公司综合毛利率分别为36.65%42.03%43.38%37.73%

雨中情主营业务收入占营业收入的比例均超过99%,主营业务收入主要为建筑防水材料的销售收入。

雨中情营业收入主要来源于防水材料的销售收入,占比超过94%,其中防水卷材的销售收入占比每年均超过80%

据招股书显示,销售区域上,雨中情起步于西北地区。整个西北地区的营业收入占比最高,分别为 58.41%56.55%50.96%47.24%。雨中情方面称,2018 -2020 年,随着公司立足西北、面向全国发展战略的实施,尤其是先后在江苏泰州、山东寿光投资布局生产基地,公司在华东、华北等区域的销售额及销售占比逐年增长,西北地区销售收入在保持稳步增长的基础上,占比则有所下降。

      雨中情招股说明书显示,截至本招股说明书签署之日,公司总股本为15915.00万股,其中西雨投资直接持有公司7309.54万股股份,占公司股本总额的45.93%,为公司控股股东。耿进玉持有西雨投资80%的股权,魏杏色持有西雨投资20%的股权,耿进玉和魏杏色通过西雨投资持有并控制公司7309.54万股股份,占公司股份比例为45.93%;此外,耿进玉直接持有公司4933.20万股股份,占公司股份比例为31.00%;魏杏色直接持有公司1066.80万股股份,占公司股份比例为6.70%;耿融直接持有公司200.00万股股份,占公司股份比例为1.26%。耿进玉与魏杏色系夫妻关系,耿融系耿进玉与魏杏色之子,三人合计共同控制公司84.89%的股权,耿进玉、魏杏色、耿融三人系公司实际控制人。

来源:深圳防水网