贺丹：深度分析 | 升级和修缮是未来防水行业的主旋律！
短期内，防水材料行业需求仍主要来自于房地产新建和基建投资拉动，年内还有部分国家推动“旧改”带来的工程需求，且2020年还将受益于成本端沥青价格下行带来的企业盈利提升。
长期看，防水材料行业推动行业标准提升直至对标国际标准，将走出真正的高质量发展之路，重视材料耐久性和产品质量，企业相应的工程服务和建筑防水工程质量保证能力提升，以此带来的行业门槛提升，供给端伪劣和低端产品出清，行业内龙头企业集中度进一步上升，供求格局的显著优化。
当前防水材料行业标准体系已进入标准化改革阶段，龙头企业扩张和行业内企业整合速度加快，行业整体发展趋势向好，拐点已近。
防水是建筑工程领域不可或缺的一环
建筑防水是建筑工程施工作业中为确保建筑整体结构免遭到雨水及地下水的侵蚀，保证建筑内部结构处于正常状态的一种设计，其对建筑物地下室、屋顶、墙面及地面等都产生着直接的影响。
防水决定了建筑工程的质量和使用寿命，而人类90%的时间是在室内度过的，建筑质量直接影响生活品质。
长期以来，国内对于防水这类隐蔽性工程的重视度和认知度不高，造成了国内建筑渗漏多发。
2014年7月，中国建筑防水协会与北京零点市场调查联合发布《全国建筑渗漏状况调查项目报告》中，通过抽样调查全国28个城市涉及850个社区的数据显示，2849个建筑屋面样本，2716个出现不同程度的渗漏，渗漏率达95.3%；地下建筑样本1777个，其中1022个出现不同程度的渗漏，渗漏率达57.5%；住户样本3674个，其中1377个出现不同程度的渗漏，渗漏率达到37.5%。直到现在，建设工程质量投诉中渗漏依然是投诉主因之一。
行业内产品质量良莠不齐，需求端“劣币驱逐良币”情况时有发生，是建筑工程易于发生渗漏的另一主因。但须指出，我国的防水材料在品种和技术水平上早已实现与国外接轨，且具备与国外发达国家防水材料相当的水平。
产生渗漏的最后一方面原因是防水造价在建筑工程中占比较低。根据2020年中国建筑防水协会的公益大讲堂显示，我国的防水造价仅2.8%，实际调查统计防水造价甚至低于1%，相较于发达国家防水造价7%以上差距较大。而细究渗漏的原因有：设计问题，材料质量，施工技术和管理等。
防水是建筑工程领域最为不可或缺的一环，但其隐蔽性工程的属性导致长期以来使用者对于建筑工程防水的重要性认知度不高，防水材料质量参差不齐，防水造价过低等原因导致了国内建筑物易于发生渗漏，进而影响建筑内部结构寿命削弱建筑的质量和使用年限，往往导致更高的人力物力时间成本投入。
建筑防水升级时代已悄然到来
2019年8月，住建部贯彻落实《国务院关于印发深化标准化工作改革方案的通知》（国发〔2015〕13号），按照《住房和城乡建设部关于深化工程建设标准化工作改革的意见》关于构建我国强制性工程建设规范体系要求，组织中国城市建设研究院有限公司等单位起草了住房和城乡建设领域的40项工程规范征求意见稿目录。
其中《工程结构通用规范》意见函重点强调对不同应用领域的建筑工程要求结构的设计工作年限。即为在规定的设计工作年限内，应以经济合理的方式满足下列要求：能够承受正常施工和使用期间可能出现的各种作用，能够满足结构和结构构件的预定使用要求，材料的劣化不影响结构的安全和正常使用。
征求意见稿中规定中建筑工程要求的设计年限实质要求提升：建筑结构的设计工作年限不应低于表1规定，其中普通房屋和构筑物设计工作年限不应低于50年。
铁路工程结构设计工作年限应按100年、60年和30年分级。
公路工程结构设计工作年限不应低于表2规定，其中桥涵隧道的主体结构设计工作年限不应低于为100年。
港口工程结构设计工作年限中永久性港口建筑物不低于50年。
水工结构的设计工作年限应根据其级别，采用不同的设计工作年限；1级-3级主要建筑物结构的设计工作年限应采用100年，其他永久性建筑物结构应采用50年。
资料来源：住建部《工程结构通用规范》征求意见稿
相应的工程结构的防水层、电气和管道等附属设施的设计工作年限，应根据主体结构的设计工作年限和附属设施的材料、构造和工作要求等因素确定。
建筑结构的设计工作年限提升带来相关建筑材料，如防水材料、管道、电气等的设计工作年限提升，即材料要求质量和材料耐久性显著提升。
资料来源：住建部《工程结构通用规范》征求意见稿
以建筑屋面相关的防水要求为例对比2004年版、2012年版和2019年征求意见稿中相关防水工程的使用年限规范情况：
资料来源：《屋面工程技术规范》GB50345-2004
2004版中建筑屋面防水等级及使用年限是根据建筑物的类别、重要程度、使用功能要求以及选用的防水材料确定的。Ⅰ级为25年、Ⅱ级为15年、Ⅲ级为10年、Ⅳ级为5年，其防水层设防层次也有区别，Ⅰ级为三道以上，Ⅱ级为二道，Ⅲ级为一道，与使用材料的材质相联系，如Ⅲ级可选用的高聚物改性沥青涂料、平瓦、油毡瓦不能在Ⅰ级防水工程中使用等。一般建筑屋面防水使用寿命10年，属于一道Ⅲ级设防一道防水。
屋面的防水性能，不仅取决于防水材料本身的特性，还与不同防水材料组合后的整体的防水效果有关。
由于缺乏对防水材料合理使用年限的相关实验数据，所以根据规范审查专家意见，2012版取消了对防水层合理使用年限的规定。根据现行《房屋建筑工程质量保修办法》和《商品房住宅工程质量保修规程》对于一般建筑防水设计使用年限为10年，施工单位保修不低于5年。
资料来源：2019年住建部《住宅项目规划》征求意见稿
2019年《住宅项目规划》征求意见稿中屋面防水设计工作年限已提升至20年，地下工程防水要求不低于建筑结构设计工程年限，卫生间防水不低于15年，规范明确细致且标准较过去有显著提升，相较于早期关注防水材料的性能，本次修订更加重视防水材料的耐久性。
2019年《工程结构通用规范》征求意见稿重点提出不同应用领域的建筑工程要求结构的设计工作年限意义重大，需关注到建筑物设计年限要求发生实质性提升，相应的结构的防水层设计要求同步提升，这是对建筑工程防水的最为重要且最为实质的升级要求，国内防水升级的时代已经悄然到来。
根据《国务院关于印发深化标准化工作改革方案的通知》中计划2020年理顺并建立协同、权威的强制性国家标准管理体制，预计我国强制性工程建设规范正式文件将尽快发布。2020年配套的防水工程质量验收规范亦在提升制定中：屋面工程质量验收规范、地下防水工程质量质量验收标准规范、城市桥梁桥面防水工程技术规程。
材料耐久性重视度上升，防水材料行业即将整体升级
建筑防水需在工程设计及施工的每一个具体环节中，未来的建筑工程中防水结构的设计工作年限需与各类建筑工程整体的设计工作年限相对应，意味着需根据使用环境的影响和不同类别的防水要求，实施对应的防水措施，设计工作年限延长直接影响材料耐久性、防水道数、防水层厚度，防水系统构造的可靠性、施工是否到位有效、维护保养等要求提升。
资料来源：中国建筑防水协会
防水材料产品的标准亦将逐步提升且逐步对标国际标准，未来趋势是产品标准的分类不再是按照产品性能高低区分，而是按工程应用场合和耐久性要求提出不同要求，便于业主、设计、施工、生产人员根据工程的需要选择合适的产品类型。
现阶段《建筑防水卷材安全和通用技术规范》、《建筑防水涂料安全和通用技术规范》、《建筑用硅酮结构密封胶》三项重要的强制性国家标准正在处于修订中即将公布，明确有害物质限量、安全防护和防水基本功能指标以及检测方法；全面提升产品标准要求，推动防水材料品质达到高可靠性、高耐久性的国际先进水平；编制验证防水产品和系统性能的实验方法标准。
修订中的《建筑防水卷材安全和通用技术规范》将替代《弹性体改性沥青防水卷材》GB18242-2008、《塑性体改性沥青防水卷材》GB18243-2008、《聚氯乙烯（PVC）防水卷材》GB12952-2011、《氯化聚乙烯防水卷材》GB12953-2003、《改性沥青聚乙烯胎防水卷材》GB18967-2009、《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB23441-2009和《热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材》GB27789-2011等7部防水卷材现行国家标准。由此可见，该标准将是防水行业一大重磅标准。《建筑防水涂料安全和通用技术规范》计划由行业标准《建筑防水涂料有害物质限量》JC1066-2008转化而来且上升到国家标准。
资料来源：国家标准化委员会
由于长期不受使用者重视，防水材料产品现行国家标准自08-11年以来基本没有重大变动。国标可以看做是行业准入门槛，该门槛长期未有显著提升，所以本次防水材料产品国家强制标准修订对防水材料行业意义重大。
下一步是升级和修订国家推荐性产品标准（GB/T），逐步对标国际标准。国家推荐性产品标准是在满足强制性工程规范等强制性标准的要求下，对防水材料的基本性能，如拉伸性能、耐热性、低温性能、不透水性、吸水性、粘结或搭接性能、尺寸稳定性等；还有与工程应用相关的性能，如抗冲击、抗穿刺、撕裂性能、抗窜水性、抗静态荷载、抗风揭、耐根穿刺等；更重要的是与防水设计工作年限相关的耐久性，关系材料的长期使用性能。
防水材料产品耐久性的重视程度上升，未来将根据防水材料的应用和环境提出耐久性影响和评价因素，确定耐久性相关的实验条件和项目包括：人工气候老化、热老化、耐水性、耐化学性、抗风性、耐根穿刺性、耐微生物、冻融、疲劳变形等；以及最终的评价方式确定。
防水材料标准及耐久性要求提升是行业未来良性发展的重要基础，现行防水材料标准逐步向国际标准升级，采用具备长期使用性能防水材料且严格强调隐蔽工程在施工和验收的阶段的质量控制，预计将推升防水工程在建安工程中的造价占比。
过往的历史欠账导致未来防水修缮需求将长期存在
住建部原副部长仇保兴曾在2010年第六届国际绿色与建筑节能大会上说过：“中国的建筑寿命平均只有25-30年”。发达国家中日本达到了50年，美国达到了74年，英国达到132年。
2014年《全国建筑渗漏现状调查项目报告》中对住宅屋面和地下室的渗漏情况进行了分析，全国屋面渗漏率达95.5%，“墙皮和装饰物润湿鼓包、脱漏”61.2%、“有湿痕”46.7%、“发霉”16.6%。全国地下室渗漏率达57.5%，“有水迹水痕”86.6%、“局部积水”12.3%、“线状流水”9.4%。
资料来源：2014年《全国建筑渗漏状况调查项目报告》，28个大中型城市、850余个社区注：地下室渗漏率与年代相关度低与楼层相关高度，中高层楼房（7层及以上）倾向于配备地下室，中高层楼房地下室渗漏率59.8%、底层楼房地下室渗漏率48.3%。
过往的历史欠账导致未来防水修缮需求将长期存在。
按当前国内建筑寿命25-30年来看，90年代的建筑已亟需大修，而2000年前后完成的建筑预计将在2025年之后开始有大规模防水修缮需求。从过去一般建筑屋面防水材料仅10年使用寿命和5年保修期要求来看，建筑的其他关键部位的防水材料使用寿命要求也不会太高，一般建筑将一直存在小规模的修缮和更新需求。
国内每年新增约10亿平米的新建住房、90年代以来近200亿平方米存量住房的维修和二次装修、以及体量高达上百亿平方米既有公共建筑的维修翻新等，给防水修缮带来了巨大的市场。
资料来源：Wind
我国防水材料在品种和技术水平上已与国外接轨，但建筑物发生渗漏的原因在于防水工程质量低下，这与设计、施工与监管等环节存在诸多问题脱不了干系，根据2017年李宇的《建筑室内外渗漏原因及维修工艺和成本分析》，其中：设计问题占18-26%，材料质量占20-30%，施工技术和管理占45-48%。
国内建筑设计人员对防水材料性能、适用范围、使用条件、防水工艺等了解不深，造成选材不当和设计不合理。
防水材料是半成品，其使用价值要靠施工来实现，但施工一方面受制于低价竞标后施工方选用材料质量不达标（伪劣品）或者偷工减料，另一方面专业化防水施工队伍缺乏，抢工期、赶进度等都会造成隐患。设计、质量和施工等综合下来造成防水修缮属于集成难题，往往导致更高的人力物力时间成本投入修缮改造。
综上所述，升级和修缮是未来防水材料行业发展的主旋律。未来国内防水材料市场规模还将进一步扩大，利好行业质量较优拥有品牌和规模优势，且具备防水施工和修缮能力的防水龙头企业。
